탈춤이 유행을 하던 조선시대 후기. 하지만 어느 날, 탈에서 신기한 능력이 발현되기 시작한다? 마을 사람들에게 멸시를 받던 보잘 것 없는 소년 '신우'도 탈의 힘으로 새로운 전투 능력을 가지게 된다. 이날 이후로 조선에서는 능력을 부르는 탈을 뺏고, 뺏기지 않기 위한 치열한 전투가 본격적으로 시작된다!